美伊达成和平协议, 霍尔木兹海峡宣布开放! AI算力需求共振, 锡业股份强势涨停

交易所数据显示，锡业股份于13时30分强势封板，晋级首板，封单金额达3.02亿元，成交额47.15亿元，换手率7.13%。

市场炒作锡业股份的焦点集中于两个层面。一是AI产业链的景气度正加速向资源端传导，算力基础设施的大规模建设显著拉动了锡、铜等工业金属的需求，AI服务器、高速光模块等应用场景对上游原材料形成刚性消耗，供给端受限的基本面为金属价格提供了坚实支撑。二是地缘局势出现重大积极转折，美伊达成和平协议的可能性快速升温，霍尔木兹海峡有望恢复通航，这一核心宏观风险的解除直接缓解了市场对通胀和加息的担忧，推动资金重返此前受压制的有色金属板块，尤其是金融属性与工业属性兼备的锡等品种。

消息面上，巴基斯坦总理在社交媒体上确认，伊朗与美国已就和平协议最终文本达成一致。美国总统特朗普随即宣布取消对伊朗的军事打击计划，并授权海军解除相关封锁，宣布霍尔木兹海峡免费开放。这一地缘风险的超预期缓解，迅速改善了市场的宏观交易情绪。

招商证券在研报中指出，霍尔木兹海峡通航将使有色金属板块回归基本面主导的定价逻辑，此前工业金属价格与基本面严重背离的情况有望得到修正，铜锡等品种的估值处于偏低位置。东方证券则认为，地缘僵局的突破使此前因高油价而难以证伪的加息预期开始松动，后续关注美联储议息会议的定调，若不释放明显的偏鹰信号，有色金属板块前期被压制的估值有望迎来系统性修复。

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